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理財常識晨星基金評級說明及如何使用: 摘要：晨星公司于1985年首次推出基金評級，借助星級評價的方式，協(xié)助投資人更加簡便地分析每只基金在同類基金中的過往業(yè)績表現(xiàn)。1996年，晨星公司引入分類星級評價方法，對基金進(jìn)一步細(xì)分。2002年，晨星公司在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改良，啟用新的星級評價方法。與最初基金按照資產(chǎn)分布分為四類(美國股票基金、國際股票基金、應(yīng)稅債券基金、免稅債券基金)相比，新的評價體系在原先分類的基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分，基金的類型有50多種。新的評價體系以期望效用理論為基礎(chǔ)衡量基金的風(fēng)險調(diào)整后收益，體現(xiàn)基金各月度業(yè)績表現(xiàn)的波動變化，并更加注重反映基金資產(chǎn)的下行波動風(fēng)險。評級的特色點評：晨星在前期推出對中國基金業(yè)績排名的基礎(chǔ)上，首次公布對中國基金業(yè)績評級結(jié)果，并將定期更新。旨在將晨星在全球二十年基金評價的成熟理念、方法和經(jīng)驗引入新興的中國市場，為市場提供獨(dú)立第三方的評價，參與推動中國基金業(yè)的成長。基金評級每個月進(jìn)行一次。每月初公布上月的評級結(jié)果，包括一年評級、兩年評級、三年評級、五年評級和十年評級。當(dāng)然，由于國內(nèi)開放式基金的歷史比較短，滿足起評標(biāo)準(zhǔn)的基金數(shù)量有限，所以現(xiàn)階段晨星只提供一年評級結(jié)果。隨著市場的發(fā)展，晨星還將按月公布兩年評級、三年評級、五年評級和十年評級的結(jié)果。注1：晨星對基金大類的分類主要依據(jù)法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，大致分為股票型、混合型、保本型、債券型和貨幣市場基金等類別。在此基礎(chǔ)上，以投資組合為基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分。分類和評級方法詳解注2：貨幣市場基金和保本基金提供回報率，但不提供排名。其他類型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回報率排名。今年以來回報率排名從6月底開始公布?；貓舐逝琶母聲r點為每月底。注3：晨星風(fēng)險系數(shù)以及夏普比率的計算周期為三年，且建立在月度收益的基礎(chǔ)上，更新時點為每月底。注4：晨星評級的公布頻率為每3個月，目前定為對季度末的評級進(jìn)行發(fā)布。注*：富國天豐主要投資于債券，長盛同慶封閉A和長盛同慶封閉B、瑞福進(jìn)取為杠桿基金，現(xiàn)階段不參與封閉式基金排名。免責(zé)聲明：本公司不保證信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，同時也不保證本公司做出的任何建議或評論不會發(fā)生任何變更。過往業(yè)績并不代表將來業(yè)績。在任何情況下，我公司不就本報告中的任何內(nèi)容對任何投資做出任何形式的擔(dān)保。本報告內(nèi)容的版權(quán)歸Morningstar晨星公司所有。晨星基金評級如何使用：如何使用晨星基金星級評價晨星星級評價是以基金以往業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的定量評價，旨在為投資人提供一個簡化篩選基金過程的工具，是對基金進(jìn)一步研究的起點，而不應(yīng)視作買賣基金的建議。基金具有高的星級，并不等于該基金未來就能繼續(xù)取得良好的業(yè)績，基金未來表現(xiàn)仍然受到多項因素如基金經(jīng)理更換、投資組合變動等影響?；鹁哂懈叩男羌?，也不等于其就適用于每個投資人的基金組合，因為由于每個投資人的投資目標(biāo)、投資周期和風(fēng)險承受能力有所不同。 投資人在挑選基金的時候，應(yīng)注意以下事項： 1. 如果基金經(jīng)理有變動，晨星星級評價不會隨之改變。因此，評級結(jié)果可能只反映了前任基金經(jīng)理管理該基金的業(yè)績。 2. 晨星星級評價是把同類基金進(jìn)行比較。每類基金中，有10%具有兩年及兩年以上業(yè)績表現(xiàn)的基金會獲得5星級。但投資人需要注意的是，如果某類基金在計算期內(nèi)的風(fēng)險調(diào)整后收益均為負(fù)數(shù)，則該類基金中的5星級基金風(fēng)險調(diào)整后收益也可能是負(fù)數(shù)。 3. 晨星星級評價結(jié)果每月定期更新。投資人不應(yīng)以星級下降作為拋售基金的指引。晨星星級評價結(jié)果的變化，并不一定表示基金業(yè)績表現(xiàn)的回落，也可能只是其他同類基金表現(xiàn)轉(zhuǎn)好所致。; #晨星基金評級 #基金產(chǎn)品
2023-12-11 13:54:45