對于現(xiàn)在很多來說,購買基金理財已經(jīng)成為在平常不過的事情了,那么如何選擇一款合適的基金產(chǎn)品,什么樣的基金產(chǎn)品更好就成為了廣大理財人士關(guān)注的問題,今天,跟隨開心保專業(yè)理財編輯,我們一起來了解下南方隆元基金好不好,產(chǎn)品都有哪些!
南方隆元由基金隆元到期轉(zhuǎn)型而來,是南方基金管理公司旗下的第二只“到期封轉(zhuǎn)開”類基金。該基金選擇三大產(chǎn)業(yè)主題的優(yōu)勢行業(yè)和上市公司進行投資,是標準的積極型股票基金,屬于高風險高收益的基金品種。
一、開山立宗
基金簡稱:南方隆元
交易代碼:202007
基金類型:開放式
投資類型:股票型
投資風格:成長型
當前掌門:蔣朋宸,汪澂
招收門徒:可申購 可贖回
開創(chuàng)時間:2007-11-09
前世今生:基金隆元(1992-12-29)
所屬派系:南方系
當前規(guī)模:135.90億 (截至:2008-06-30)
投資目標:在準確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和市場運行態(tài)勢的基礎(chǔ)上,集中精選具備國民經(jīng)濟三大產(chǎn)業(yè)主題的優(yōu)勢行業(yè)和上市公司進行投資,有效控制投資組合風險,追求較高的超額收益與長期資本增值
投資策略:采取"自上而下"積極進行資產(chǎn)配置、行業(yè)輪動配置和"自下而上"精選個股相結(jié)合的方法。
業(yè)績基準:85%×滬深300指數(shù)+15%×上證國債指數(shù)
二、掌門光環(huán)
蔣朋宸先生, 1977年出生,北京大學(xué)生物化學(xué)碩士、美國哥倫比亞大學(xué)生物學(xué)碩士及金融工程學(xué)碩士,4年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。曾擔任鵬華基金公司基金管理部分析師,2005年加入南方基金,歷任高級分析師、南方寶元基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任南方全球精選基金經(jīng)理助理。
汪澂女士,1974年出生,CFA,工商管理碩士,9年證券從業(yè)經(jīng)歷。1999年加入南方基金,先后擔任研究員、隆元基助理,2002年4月-2006年3月,任隆元基金經(jīng)理;2005年8月-2006年3月,任金元基金經(jīng)理;2006年3月至今,任開元基金經(jīng)理
三、江湖戰(zhàn)績
南方隆元由基金隆元到期轉(zhuǎn)型拆分而來,在06、07年超級大牛市中,南方隆元給投資者帶來了豐厚的回報,分紅兩次,拆分一次,規(guī)模擴張很快。但面對2008年的A股大調(diào)整,南方隆元對市場下跌的幅度和速度認識不夠充分,在一段時間內(nèi)保持了較高的倉位,使凈值遭遇了巨大損失。
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金,產(chǎn)品分析:
投資目標:集中精選具備國民經(jīng)濟三大產(chǎn)業(yè)主題的優(yōu)勢行業(yè)和上市公司進行投資有效控制投資組合風險追求較高的超額收益與長期資本增值
投資范圍:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具包括投資于國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票和債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具本基金投資組合為股票占基金資產(chǎn)的%%其中對具備國民經(jīng)濟三大產(chǎn)業(yè)主題的優(yōu)勢行業(yè)和上市公司的投資不低于股票投資比例的%債券貨幣市場工具及其他金融工具占基金資產(chǎn)的%權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的%資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)凈值的%基金保留的現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的%如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的比例限制的基金管理人可相應(yīng)調(diào)整本基金的投資比例上限規(guī)定不需經(jīng)基金份額持有人大會審議。
不管是購買什么樣的基金品種,購買哪家旗下的基金產(chǎn)品,其實都有好有壞,在選擇的時候,開心保專業(yè)理財編輯還是提醒廣大投資理財愛好者從實際出發(fā),選擇合適自己的基金理財產(chǎn)品才最重要。
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